Американская PepsiCo договорилась с основными акционерами крупнейшего российского производителя молочной продукции и напитков ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД) о приобретении компании, которую она оценила в 5,8 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков, является очень хорошей ценой. Приобретение сделает PepsiCo крупнейшим в России игроком на пищевом рынке с годовой выручкой около 5 миллиардов долларов и владельцем таких успешных брендов, как "Веселый молочник", "Домик в деревне", "Чудо" и J7.
О достигнутой договоренности компании объявили на прошлой недели, после чего акции ВБД взлетели на ММВБ сразу же более чем на 20%, а через два часа - уже более чем на 65%. Американские депозитарные расписки (ADR) компании на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили почти на 30%.
PepsiCo приобретет вначале 66% акций ВБД у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий российской компании за 3,8 миллиарда долларов, а после получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов и закрытия этой сделки сделает предложение о выкупе еще 34% акций у остальных акционеров. Цена выкупа - 33 доллара за одну ADR, что эквивалентно 132 долларам за обычную российскую акцию, - рассчитана с 32-процентной премией к средней стоимости расписок ВБД за предыдущие 30 дней. Таким образом, компания, уставный капитал которой разбит на 44 миллиона обыкновенных акций, оценена в 5,8 миллиарда долларов.
При этом представители PepsiCo добавляют, что стоимость сделки можно рассчитать по-другому: за вычетом долговых обязательств и стоимости казначейских акций, находящихся на балансе дочерних компаний ВБД, им останется заплатить только 5,4 миллиарда долларов. Сделка будет финансироваться из собственных средств компании, а также за счет привлечения краткосрочного займа.
PepsiCo однако намерена сохранить бренды "Вимм-Билль-Данна", которому принадлежат "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Иммунеле", Beauty, "33 коровы", "Чудо", J7, "Любимый сад", "100% Gold", "Агуша", "Здрайверы", "Ессентуки", "Чудо-Ягода" и "Родники России". Источник: www.rian.ru.